试试这款 Salesforce 的开源替代方案

CiviCRM 是一款开源的客户关系管理 (CRM) 系统，旨在帮助您管理有关您组织的联系人、成员、捐款和活动的信息。它专为非营利组织而构建，因此您不会发现自己不得不将您的组织工作流程硬塞进以商业为导向的模型中（就像一些人在使用类似的 CRM 时发现自己所做的那样）。

更棒的是，它被构建为极其灵活和可定制的。您可以创建自定义字段、位置类型、联系人子类型、关系类型、财务类型等等。最重要的是，它是根据您的非营利组织的特定需求定制的。您可以存储的联系人数量没有硬性限制——同样，也没有触发更高月费的任意限制或阈值。（我听过一个不幸的故事，一个团体最初使用专有 CRM 上的“非营利组织成功包”。当他们发展壮大后，他们发现自己被困在一个非常昂贵的系统中，或者他们想要通过“应用程序”扩展功能，而这些应用程序最终每月意外地花费数百美元。）

打破数据孤岛

如果您的组织将数据存储在许多不同的地方（“数据孤岛”），您可以想象拥有一个可访问的、集中的地方来存储信息的好处：不再需要维护多个电子表格和数据库来跟踪您的选民。不再需要在某个地方更新信息，却发现该联系人也在不同的位置被跟踪，数据不一致且不可靠。不再需要在一个系统中记录捐款，在另一个系统中记录活动注册，在第三个位置记录电子邮件列表。当您（或联系人自己，如果您允许）更新信息时，信息将在整个范围内更新。当您查看联系人时，您可以一目了然地看到他们的捐款历史、他们参加活动的记录以及他们的会员资格，例如。

隐私始终是一个问题，而《通用数据保护条例》(GDPR) 等政策努力保护隐私。使用 CiviCRM，您可以完全拥有您的数据，并将其存储在您自己的服务器上并遵守您的隐私政策，而不是将其卸载到具有自己隐私政策的第三方系统。 （还有一个 GDPR 扩展 以提供 GDPR 特定的功能，例如“忘记我”按钮）。

成本

虽然该软件是开源的并且可以免费使用，但 CiviCRM 可能会产生相关成本。费用范围从托管费到聘请顾问或开发人员，他们可以帮助您设置、配置和维护安装或从另一个系统导入历史数据。与此同时，这些成本并没有沉没到以营利为目的的专有系统中，而是用于深化可以使其他非营利组织受益的共享、教育和赋能经济。

核心组件和功能

CiviCRM 涵盖了很多方面。以下是一些核心组件和功能

• CRM：跟踪联系人地址、人口统计信息、与其他联系人的关系、与您组织的活动以及您设置的自定义字段。使用组、标签和保存的搜索来对您的联系人进行分类。强大的 API 允许开发人员在需要时进行更广泛的集成和定制。

• 活动：跟踪过去活动的出席情况，并设置允许注册的活动（可以付款或不付款）。

• 会员资格：跟踪会员资格状态并允许会员注册和续订（可以付款或不付款）。

• 捐款：跟踪捐款和贡献历史，并根据需要创建任意数量的自定义捐款页面。它还允许点对点筹款页面。

• 邮件：向特定组中的联系人或基于过滤器/搜索的子集发送电子邮件。允许人们注册邮件列表，同时验证/更新他们的联系信息。在您的电子邮件中使用特殊链接来预先填写您网站上的表格，并将其直接链接到他们的记录。

• 支付网关：直接连接到您选择的支付网关，无需额外的中间层或在您的处理器费用之上收取额外费用。这会将更多捐赠者的钱存入您组织的银行账户。这也允许您在需要时更改您的支付处理器，而无需更改您的整个 CRM。

值得注意的贡献扩展

当然，这些只是大的类别。CiviCRM 非常灵活，因此如果您需要超出默认提供的功能，您可以安装社区开发的扩展。

以下是一些示例

• 联系人布局编辑器：控制联系人摘要屏幕。重新排列、重命名和设计块。拖放字段。选择向每种类型的用户显示哪个布局，并为每种联系人类型设计自定义布局。

• DIY 表单：使用 Backdrop 或 Drupal 的强大 Webform 模块，将数据直接从您网站上的表单提交推送到您的 CRM 数据库。允许从单个表单添加和编辑多个联系人，包括他们之间的关系。

• CiviVolunteer：管理您的志愿者。

• 扩展报告：生成详细的、可定制的报告。

• Mosaico 拖放式电子邮件构建器：在创建电子邮件模板时，使用 Mosaico 库获得拖放式界面。

与网站集成的示例

CiviCRM 目前需要 CMS（尽管有人谈论允许它在未来作为独立系统运行）。目前，它支持 Backdrop、Drupal、WordPress 和 Joomla。它可以作为独立的 CRM 特定子域在其中一个上运行，也可以直接集成到您的主站点（如果您使用这些 CMS 之一）。以下是一些可能的网站集成类型的示例

• 私有会员区/内联网：将 CiviCRM 中的会员资格或组状态同步到网站上的角色，允许某些联系人访问私有信息。

• 带有过滤器的会员目录：将特定的联系人信息拉入您网站上可搜索的目录中，该目录根据 CiviCRM 中的数据动态更新。

• DIY 更新：允许联系人更新自己的信息，避免手动输入手写或通过电子邮件发送的更改。使用重复数据删除规则来匹配联系人，允许登录用户更新自己的信息，并在电子邮件中发送特殊的自定义链接，以使用联系人的信息预先填写表单，并将其直接链接到他们的记录（无论他们是否已登录）。

• 邮件列表注册：在联系人表单上添加邮件列表注册选项。

• 创建用户帐户：允许用户在您的网站上注册帐户，同时在 CiviCRM 中捕获他们的信息。

试试 CiviCRM

CiviCRM 社区对教育和授权各种类型的用户感兴趣。有针对 用户、管理员 和 开发人员 的免费在线手册。如果您认为您的组织可以从 CiviCRM 中受益，请 提出问题 或直接试用一下。