试用 Dolibarr，一款开源客户关系管理平台

无论您在哪个行业工作，维持业务的关键方面都是留住您的客户。在客户关系领域，我们称之为客户保留。

无论您经营零售店、餐厅、酒吧、超市、健身房还是任何其他业务，您都需要一种可靠的方式与客户保持联系。毕竟，他们之所以成为客户，是因为他们喜欢您所做的事情，并且如果他们与您分享了联系信息，他们就希望听到更多关于您提供的产品或服务的信息。向他们发送折扣券、促销活动和特别优惠对您的客户有利，并有助于确保他们记住您的品牌并再次与您开展业务。

那么，您如何实现这一点呢？

我与 许多其他人 一起参与  Dolibarr  项目。它是一款开源企业资源计划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 软件。Dolibarr 提供全方位的 ERP 功能，包括销售点 (POS)、发票、库存管理、销售订单、采购订单和人力资源管理。本文重点介绍 Dolibarr 的 CRM 功能，这些功能可帮助您维护客户数据库并与他们联系以发送促销和优惠信息。

即使您以前从未使用过 CRM 系统，Dolibarr 也能让您轻松管理客户，并且只要您付出努力，就能增强客户忠诚度。

安装 Dolibarr CRM

Dolibarr 是开源的，因此您可以 下载 它并在本地运行。如果您的商店员工人数超过几个人，您可能需要几个联网的 Dolibarr 实例。您的系统管理员可以为您设置，或者，如果您是自己操作，许多托管服务提供商都提供一键安装程序，例如 Installatron 和 Softaculous。

在此期间，您可以试用 Dolibarr 的 在线演示。

添加客户数据

了解客户的第一步是将客户信息输入到您的 CRM 系统中。您可能还没有这些数据，因此您将从头开始，或者您可能拥有来自某个系统（该系统一直对您不起作用）的数据库或电子表格。Dolibarr 导入多种格式，因此迁移相对轻松。

为了简单起见，我假设您正在输入新客户。要将新客户输入到您的 Dolibarr 系统中，请导航至 第三方 菜单，然后单击 新建客户 菜单项。

图片来源：

^{(Pradeep Vijayakumar, CC BY-SA 4.0)}

所有字段都是可配置的，您可以根据需要添加和删除字段。制定营销策略，说明您希望如何与客户联系。它可以是电子邮件、短信、Facebook、Twitter 或客户首选的其他方式。一旦您定义了沟通渠道，您就知道需要为每个客户捕获哪些信息。

例如，如果您选择电子邮件作为沟通方式，您就知道要向客户索取电子邮件地址，以便您可以将其与他们的姓名、位置以及对您而言可能重要的任何其他信息一起输入到系统中。

设置电子邮件营销活动

假设您正在开展周末促销活动，选定产品可享受 8 折优惠。以下是如何开展电子邮件营销活动，只需点击几下即可向所有客户宣布此优惠。

首先，单击 工具 选项卡和 新建电子邮件 链接。您可以使用编辑器的 WYSIWYG 功能来设计有吸引力的电子邮件。

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^{(Pradeep Vijayakumar, CC BY-SA 4.0)}

只要您已在系统中捕获此信息（使用 ? 工具提示获取替换变量列表），您就可以使用替换变量来个性化您的客户的姓名、位置、性别等。由于此电子邮件将发送给数据库中的所有人，因此您必须使用替换变量来表示任何特定于客户的数据，例如客户姓名。

起草完电子邮件后，下一步是选择您的客户列表。导航到 收件人 选项卡，然后选择 第三方（按类别）。

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^{(Pradeep Vijayakumar, CC BY-SA 4.0)}

您的所有客户都应包含在此电子邮件列表中；您可以通过查看列表旁边和 不同收件人数量 下方显示的数量来确认这一点。

您现在可以单击 验证，然后单击 发送 以将您的电子邮件发送给所有客户。Dolibarr 会自动将替换变量替换为实际客户数据。您还可以查看已发送电子邮件的送达报告。

集成

由于市场瞬息万变，CRM 软件需要跟上客户用于沟通的工具的步伐。Dolibarr 专为集成而设计。例如，您可以像管理电子邮件营销一样管理短信营销。WhatsApp 和许多其他目标也是如此。

了解更多

总而言之，我认为 Dolibarr 是为您的企业实施客户关系和客户保留策略的不可或缺的工具。您可以通过观看 YouTube 上的这段视频 了解有关 Dolibarr CRM 功能的更多信息。